Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными танцами, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Маски, куклы, странные песни — где кончается реальность и начинается сцена? Она уже не уверена, бродит ли по узким улочкам чужой страны или просто репетирует новый спектакль. Границы между правдой и вымыслом стираются.