1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится — КГБ уже присмотрело её для особой миссии. Всё дело в поразительном сходстве с погибшей супругой Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город на встречу с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова из контрразведки задумала хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить под удар, введя её в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец, увидев «двойника» погибшей жены, наверняка проявит интерес. Так начинается опасная игра, где ставка — государственные тайны.