Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он скрывается в отдаленной деревне у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает — эта тихая должность таит не меньше угроз, чем его прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи... А еще — таинственные исчезновения прежних лесничих. Теперь Устюжанину предстоит не только вычислить изменника, но и выжить в этом опасном краю.